工商時報【群益投顧副總裁曾炎裕】盤勢分析:聯準會會議後宣布基準利率維持2.25%至2.5%不變,符合市場預期,Fed下調美國GDP預期,暗示今年不再升息、明年升息一次。不過FedWatch資料顯示市場預估2019年底維持利率不變的機率為63%,預估將降息1碼者暴增至30%!全球經濟成長趨緩與『川普變數』使低利率時間拉長,推升全球股市資金行情,特別是2020年美國大選,川普會主導利率下降,聯準會雖然號稱獨立行使職權,但去年底升息後政策髮夾彎轉變,實質主席已變成川普。美股多頭則是台股驚驚漲的另一個原因,特別是費城半導體指數3月初拉回測試年線後續創新高,主要成分股表現差異大,成熟型產品(例如DRAM)下游庫存高報價下滑,但AI、電動車…等IC應用需求強勁,相關IC設計股領先創波段新高,Google大手筆推出Stadia的遊戲平台將與AMD打造遊戲平台晶片,AMD股價大漲擺脫去年底淡季需求低迷。中美貿易戰從2018年3月22日川普簽署備忘錄宣布干預,並依據1974年貿易法第301條指示美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅屆滿1年。白宮經濟顧問庫德洛表示習近平擔心川普會不滿協議當場走人,加上2018年12月G20川習會後美股崩盤,就是談判雙方認知落差過大(美方僅給中國3個月改善通牒),結果美股暴跌,美方只好找台階下、重啟談判。談判進展忽多忽空,美方川普、貿易代表、商務部長持續對外釋出各種多空訊息,中方卻低調口徑一致。雙方分歧點在於在中國強制技術轉讓與保護知識產權…等,之前的焦點5G產業則出現戲劇性變化:德國不排除採用華為5G設備,美方表達不滿。川習會時間一變再變,如果沒有超過市場預期結果,不如不見。川普的下一步?川普表示如果美歐無法達成自貿協定,他會對歐洲汽車加徵國安關稅。美國商務部已向川普提交進口汽車國家安全調查報告,川普有90天時間定奪,可能對進口汽車加徵25%關稅,BMW財測保守股價大跌,歐盟各國對中美貿易戰態度也有轉變。投資策略:Apple春季新產品動作頻仍,推出iPad Air及iPad mini、iMac與AirPods2無線耳機,下周可望發表串流影片服務、新聞訂閱服務…等。新手機難創造需求,但關鍵技術或供應鏈(例如手機鏡頭、屏下觸控…)都可變成激勵股價上漲的題材,營收與獲利成為落後指標或者根本沒有,中小科技股題材不勝枚舉,股價波動幅度大,人氣匯集當沖熾熱。3月外資也開始買超部分傳產股:傳產各產業龍頭、寡占地位競爭力強;具有長期投資企圖心,以及穩定的配息。至於金融股,今日與下周一分別是富邦金與國泰金法說會,市場氣氛微妙,既希望股價位置低的金融股展開補漲,又擔心造成中小科技股出現多殺多的結帳壓力。


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